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从背后因素来看：1💌🍎😠🍊👜、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🍄🍑😠，关注后续降准降息节奏及幅度🍇💛；2💋、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👢👄👜🩳；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🥦👜，美元走强短期概率不大👝💘💋。

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与此同时，未来几天将(jiang)有几项推动市(shi)场的事件。美联储(chu)的利率决议、消(xiao)费者支出数据以及唐纳(na)德・特朗(lang)普总(zong)统关税(shui)的可能消(xiao)息是本周的重头戏。周四的六(liu)月节假期将导(dao)致交易暂停。

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1、基本面(mian)：港股(gu)较A股(gu)业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖(tuo)累，核心(xin)在(zai)于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史(shi)上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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