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2025-06-27 23:32:19 作者：郭天翊

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2、维持年度(du)策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场(chang)是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的自由(you)现金流创造和(he)分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维(wei)持红(hong)利底仓(cang)+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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