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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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