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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压(ya)力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储(chu)降息一个百分点，但投资者(zhe)预计央(yang)行(xing)在周三结束为期两天的会议时不会(hui)采取行动(dong)。

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建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微(wei)盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点(dian)关(guan)注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量(liang)突然(ran)变化的背景下(xia)，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一(yi)步普遍下行可能催(cui)生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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通(tong)用电气对2025年全年订单展望称“在50GW积压订单+预留订单基础(chu)上，今年还将(jiang)交付10GW，至年底(di)积压订单+预留订单累积量超过(guo)60GW”，隐含未(wei)来三个季度新增订单(dan)+预留(liu)订单超(chao)过20GW。同时，管理层(ceng)表示“2025年燃(ran)机价格仍在上行通道，且(qie)涨幅高于电网设备”。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💖💞，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间💗。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性👙🎒，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🌽👝😻，后续行情有望延续💕👝。

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2、3、供应：本周(zhou)玻璃供应较上(shang)周进一步回落，隆众数据显示，周五(wu)浮法玻璃行业(ye)日(ri)熔(rong)量15.57万吨，较(jiao)上周五的15.62万吨(dun)回(hui)落(luo)500吨/天(tian)。后期玻(bo)璃产线放水、复产继续交替进行，玻璃供应水平仍将维持(chi)低(di)位波动状(zhuang)态。需关注多行业亏损情况下是否存在产线超预期放水情况，以及后续点火产线能否如期落地。