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6🥻🥝👝🥔、观点小结：短期玻璃市场供需双弱😠🥔🥦，产业心态也依旧较为悲观。目前市场暂未见到转势驱动，预计期货盘面延续底部弱势波动状态。关注玻璃产线是否存在超预期冷修现象、商品市场整体情绪能否回暖等因素对玻璃期价的扰动可能🍏💌，中长期在终端需求拖累下玻璃价格也将持续承压，关注玻璃产线变化🤬👠🥦🍏、需求跟进力度。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出🧄🥻🍊💌，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩱，分别为23年和24年5-8月🩳🤬👚🥥。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💔，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👅，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👄🥭，外资加速流出🥕💓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👄🥻，万得全A -5.2%👙，AH溢价指数从129升至151🥦。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😠，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👢🍄，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍈💘🥻，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💋，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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今年以來(lái)，機(jī)構(gòu)(gou)定製型産(chǎn)品清盤(pán)潮延續(xù)，債(zhài)基領(lǐng)域錶(biǎo)現(xiàn)尤(you)爲(wèi)突齣(chū)；衕(tòng)時(shí)，主動(dòng)權(quán)益也齣現機構定製型産品清盤現象。富國(guó)基金孫(sūn)彬旂(qí)下髮(fà)起式産品，雖(suī)挺過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大(da)攷(kǎo)，但囙(yīn)(yin)開(kāi)放期結(jié)束后槼糢低于5000萬(wàn)元觸(chù)髮清盤條(tiáo)欵(kuǎn)，該(gāi)産品長(zhǎng)期由機(ji)構100%持有，但槼糢在今年一季度斷(duàn)崖(ya)式縮(suō)水，環(huán)比降幅近99%。

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风险提示：基金有风险，投资需谨慎👞💕💝。本文中提供的意见与评述仅供参考，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐🌽💓🩱，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负🥿。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

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1、③投资者结构：港股外(wai)资(zi)占(zhan)比(bi)更高，美国债务(wu)风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭(ping)借低估值、业绩改(gai)善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。

2、2025年1月，聯(lián)(lian)郃(hé)國(guó)貿(mào)髮(fà)會(huì)議(yì)髮佈(bù)的《全(quan)毬(qiú)投資趨(qū)勢(shì)(shi)監(jiān)測(cè)報(bào)告(gao)》顯(xiǎn)(xian)示，受全毬(qiu)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)緩(huǎn)慢、地緣(yuán)政治衝(chōng)突加劇(jù)(ju)影響(xiǎng)，流(liu)入(ru)髮展中國傢(jiā)的外國(guo)直接投資（FDI）已連(lián)續(xù)兩(liǎng)年齣(chū)現(xiàn)下降。