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随着百年变局加速演进，国防军工投(tou)资逻辑持续强化，“强国(guo)必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工(gong)板块或已进入击球区间。华泰证券也指(zhi)出，国防军工行业有望迎来新一轮高景(jing)气周期。

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公开资(zi)料显示，*ST同洲的(de)主营(ying)业务包括能源领域业务(wu)以及机顶盒领域(yu)业务(wu)。能源领域业务主要包括18650锂电(dian)池、各类(lei)聚合(he)物软包电池、高功率电源产品等。机顶盒领域业务主要包括卫(wei)星接收工程机设备，数字(zi)电(dian)视机顶盒、智能(neng)终端、数字(zi)电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)(zhang)維(wéi)度來(lái)看(kan)，目前A股市(shi)場(chǎng)處(chù)于(yu)新“國(guó)九條(tiáo)”行(xing)情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大(da)槩(gài)(gai)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中維(wei)度來看，2025年**工作報(bào)告中提到(dao)的科技、綠(lǜ)色、消(xiao)費(fèi)以及(ji)基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)(shi)未來市場(chang)關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)(huan)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持(chi)相對(duì)韌(rèn)(ren)性，且國內宏觀(guān)(guan)政筴(cè)逐步(bu)落地，國傢(jiā)已將工作重心轉(zhuan)曏(xiang)科技領域，大環(huán)境穩(wěn)(wen)定有(you)利于市場上行。

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1、数据显示，截至一季度末🍏💓，企业年金基金建立企业数为16.82万家🥾，参加职工3290.81万人💋，积累基金规模3.73万亿元；投资资产净值3.70万亿元，建立组合数5892个🩳，近三年累计收益率为7.46%🍊💋👘😡。同时，22家投管人组合收益💞💛，同样为近三年累计收益率口径。

2、1、基本面(mian)：港(gang)股(gu)较A股业(ye)绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。