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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👝💓😈👙🥕，引发A股估值重估🥑💓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👗，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🎒，不仅会对市场走势产生显著影响🍓，也会对市场风格的演变起到关键作用👠。这个逻辑之下🍎，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟💟，是重要的选股方向

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1、貨(huò)幣(bì)(bi)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱(ye)SHIBOR月環比(bi)下(xia)行(xing)8bp，1週/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券(quan)收益(yi)率方(fang)麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益(yi)率較(jiào)上月末分彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

2、澎湃新闻：今年🥥，美国洛杉矶和韩国发生了有史以来最严重的山火，近十年来极端天气在全球频发。科学家认为😻🤬，这些已不再是孤立的灾难而是系统性的冲击。在此背景下，您如何评价《巴黎协定》签署十年来全球气候行动的成效？1.5℃升温控制目标是否仍可实现？