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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%）👄🍍💯🥿，欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比🍊💓，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落🩳👢。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道🤍，增速依然高于欧洲🩳🌽。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🧅，与2024年持平💝🥾🥻，对工业板块形成一定支撑💝。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高(gao)点(dian)盲目追高。配置上看好三条主线：一是(shi)黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服(fu)务器、算(suan)力基础(chu)设施及部分半导体(ti)设备(bei)公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持(chi)有部分高分红、公用事业与类债(zhai)属性资产，实现资金避险与低波动配置。

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正确(que)的做法是避免 “预先承诺”。加州(zhou)本(ben)应先投入(ru)少(shao)量资金制定经济(ji)的方案，再提交立(li)法机构审批(pi)。若通(tong)过，再好(hao)不过(guo)；若否决，也无(wu)妨(fang)。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。

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2、2025年下半年我们看好东南亚数字经济🍎🤍👝😡，并认为其渗透率会在产品线丰富和成本优化中提升。我们也认为电商板块会在消费持续上升的趋势中增长，按需服务板块也会受益于国际旅游复苏。