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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31👛🥿🥝🥥💛，发布于2013.12.26🍓🥝😻👚。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🥿🥭🍈，个股描述不作为任何形式的投资建议👚，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍉😡🌽。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准👜。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👡、评论👢💕🥾、预测🍎🥕🥾、图表、指标、理论💕、任何形式的表述等）均只作为参考👜，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍇😠，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🎒，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤍，基金投资需谨慎。

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1、🏮行业配置层面👡💕，相较于趋势跟随🍍🍓，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍉🥬🎒，分别以25/3/20、25/6/12为界😻💟，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩲。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💯，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👙，后续建议关注半导体👿、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍋、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥝🎒🍅🤍，结合估值、拥挤度位置🍋💟🥑，短期风格层面继续关注科技💌🤬🍑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、6月27日，年内高调领涨的(de)银(yin)行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线(xian)收绿，整体跌幅中位(wei)数达2.75%。杭州银(yin)行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国(guo)银行、招商银行等15股跌(die)逾3%，浦发银行(xing)、贵阳(yang)银行表现较好，分别微跌(die)0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳(yang)。