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⚑风格与行业配置思路：风格方面😈🥝🥻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🌽🩲🥻🩰🩲，近十年7月市场风格相对均衡🥑，大盘风格略占优。第二🥒💕，外部流动性方面🍄💯💘🍍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘🩰，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩰🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💓🥾🥒🎒，市场风险偏好整体回暖🥭🤬💝。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💓🧡🥔👘、库存阶段🍅🩳😠、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍎🍓🍒🥕、盈利能力🍇🍋🥝、筹码分布、估值、交易👞💔👗👚、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💯、医药生物（化学制药）、国防军工💟💛、有色金属（工业金属、贵金属👗、小金属）🍍🥬、计算机等🩲🍌💖🧄💓。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💋🧡、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥒。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议🍆🥑💕，以“同意0票😠🩰🤍👗🍒，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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平衡仍为过(guo)剩：从 2025 年(nian)全年角度来看，全球精炼铅供需或(huo)随汽车产销量逐渐下降以及美国关(guan)税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍(reng)有累库压力。预计 2025 年全(quan)球 / 中国供需(xu)平(ping)衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分(fen)别表(biao)现为过剩 5 万(wan)吨(dun) /0.5 万吨(dun)。

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东兴证券指出，我国(guo)化工行(xing)业景气有望底部回暖，行业供需格局预(yu)期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于(yu)低景(jing)气阶段，但目(mu)前全球(qiu)能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看(kan)，行业已出现积极变化(hua)。综合来看，在行业(ye)供需格局(ju)预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资💞👢👅、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径👗。养老金融大有可为👠🍑🍉👠，2035年银发经济规模有望达到30万亿🩰🥔。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域😻、更大幅度上加大开放力度。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光(guang)电(dian)基金，间接投资福可喜玛，有利(li)于(yu)公司保持MT插芯持续供货的稳定性，构建完善(shan)的产业链(lian)体系，有助(zhu)于公司提高整体核心竞争力。