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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌🍅🥑🥦，带动行业成本重心明显下移🍒，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%🤬，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行🍇🍅🤍👗。由于纯碱价格同步下跌🥭🥻，行业利润并未出现明显好转🥬，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间👜🍇。

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趙(zhào)憲(xiàn)(xian)成：雖(suī)然恆(héng)生指(zhi)數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上(shang)行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技(ji)指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約(yue)爲11%。囙(yīn)(yin)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下半年(nian)港股仍具(ju)有(you)一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好(hao)的因子有单季(ji)度净利润同(tong)比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、民主党人和一些经济学家认为👙，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示🥾👘👿，这会危及国家的财政轨迹🍄🥬💟🍑。

2、近期A股科技板块强势反弹😻，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💛💌。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧👠😡，原油价格显著回落🧄💓👗，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💓🥭，美股强于欧股、黄金走弱🥥👄🍄、美债收益率回落👜🥭🍅，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💝💝🍈。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👝🍑💓🧅，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💝🍇。