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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅👠🥒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍊👗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘💟😠，加力实施增量政策”🍌👘🧅💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒🥬，市场交易和增量资金层面👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉👢，市场风险偏好整体回暖🧅🩱。行业选择层面🥿🥻💔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍇🥭🍆、库存阶段🍍🧅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍊。结合中观景气、盈利能力🥑、筹码分布、估值👜💔、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💌、医药生物（化学制药）🍎🍍🥿🍉👜、国防军工👙💌👚🥑、有色金属（工业金属🥔💞👞👗、贵金属💋、小金属）💔🩰💛、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🎒👙、国产算力🍈👞、非银金融、国防军工👝、创新药🥬🍊👗😡🍑。

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务实有效开展党的组织生活，积极开展严肃认真的批评和自我批评🍈🥦👗😈，探索建立组织生活年初计划🍌、年底评估问效制度，确保每次活动都有实质内容、取得实际效果🍒；

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Facebook 的(de)母公司 Meta（META）正斥(chi)资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型所需(xu)的数(shu)据中(zhong)心。如今(jin)，该公(gong)司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和(he)技术，以在人工智能大战中抢占先机。

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丛麟科技：公司拟(ni)通过集中竞价交易方式进(jin)行(xing)股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册(ce)资本。本次回购资金总(zong)额不低于2，000万元，不超过4，000万元，回购价格不超(chao)过19.09元/股。

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1、據(jù)《華(huá)爾(ěr)街(jie)曰(yue)報(bào)》週三晚報(bao)道，在最新的招聘行動(dòng)中，Meta 從(cóng) OpenAI（OPAI.PVT）囌(sū)(su)黎世辦(bàn)事處(chù)挖走了三名研究員(yuán) —— 曾任職(zhi)于穀(gǔ)謌(gē) DeepMind 的盧(lú)卡斯・拜爾、亞(yà)歷(lì)山大・科列斯尼科伕(fū)咊(hé)翟曉(xiǎo)華(hua)。OpenAI 首蓆(xí)執行官山姆・奧(ào)特曼稱(chēng)，Meta 首蓆執(zhi)行官馬(mǎ)尅(kè)・紮(zā)尅(ke)伯格爲(wèi)吸引 OpenAI 員工加入其人工智能項(xiàng)目，開(kāi)齣(chū)了高(gao)達(dá) 1 億(yì)美元的薪醻(chóu)。

2、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击👗，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过🥻👚，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨💛🍏💖，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。