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► 估值(zhi)：高分红AH溢价视角下(xia)125%是阈值，科技(ji)互联网(wang)龙头与ROE基(ji)本匹配，但(dan)部分新消费估值(zhi)较高。今年(nian)以(yi)来中国经济整体仍(reng)需修复、但结构有亮点的宏(hong)观环境，这(zhe)些亮点(dian)恰恰都在(zai)港股，例如AI相关的科(ke)技互联网迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域估值思路(lu)的“束(shu)缚”。我们认为判断港股估(gu)值不能“一(yi)蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视(shi)角考(kao)虑(lv)到港股通个人和(he)公募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港(gang)股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比(bi)盈利ROE视角看，按(an)这一比(bi)例看估值已(yi)经合理。

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