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许廷全：上半年港股市场呈(cheng)现震荡(dang)向上走势，主要受到内外(wai)部多因素交(jiao)互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升(sheng)，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资(zi)券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等(deng)因素，都推动了港股市场回暖。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋😻，若未延期，部分国家税率或升至25%🍓💘👿🧅。从目前美国对关税的态度来看👞🥕👞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍈。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥔🍋🤬，目前仍处在谈判关键期🍍，若未能突破分歧🍓😠，关税战可能存在反复

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1、机构(gou)分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流(liu)动性和业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活(huo)择机应对(dui)。

2、下半年美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)(que)定(ding)性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月(yue)的預測(cè)，6月的經(jing)濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步(bu)調低了2025年的經濟增(zeng)速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹(zhang)預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。