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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😻🩱，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🎒💝🍑、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍈，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👄😻，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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东京方面(mian)正(zheng)在想方设法让华盛顿免除(chu)日本汽车制造商(shang)25%的针对(dui)汽车行业(ye)的关税，这些关税正在损害日本的制造业。从7月9日开(kai)始，日本(ben)还将面临24%的所谓“对等(deng)”|关(guan)税(shui)，除非其能通过谈判达成协议。

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在本次大跌之前，受2024年年(nian)报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市(shi)值飙(biao)涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市值(zhi)在300多(duo)亿高位运行。数据显示，2024年公司营收(shou)17.17亿元，同比增长近六成，两大核(he)心(xin)产品泰(tai)它(ta)西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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陈健玮：关注五(wu)个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能(neng)等；二是消费复苏(su)和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息资产，具有(you)提升分红能力和(he)意愿的个股估值(zhi)中枢将得(de)到(dao)提升；四是事件驱(qu)动型的投(tou)资机会，投(tou)资者(zhe)可(ke)择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类(lei)防御性资产；五是(shi)细分(fen)领域龙头价值(zhi)重估(gu)，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望(wang)被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、CPO代錶(biǎo)了光(guang)的持續(xù)(xu)滲(shèn)(shen)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)(lian)曏(xiǎng)(xiang)櫃內(nèi)互聯(lian)滲透，光通信的應(yīng)用場景(jing)咊(hé)(he)市場空間(jian)正在進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商(shang)的理解咊(he)認知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)，進而(er)進(jin)一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空(kong)間。

2、截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等(deng)级，创业(ye)板(ban)指(zhi)处于估值分位数“安全”等级。