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展望7月增量资金或有望温和净流入😡，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👄🍎🥒。资金供给端👡👅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍎，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👄🌽🥝💝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💕💟🍅，行业类ETF也有望继续活跃👛。

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结合自上而下行业产能出清🥬🍇👢、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍇🍏👄👝、贵金属、小金属）🎒🧡、计算机等重点行业🥿。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估(gu)值(zhi)、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業(ye)主要有工(gong)業金屬(shu)、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)服務(wù)、消費(fèi)(fei)電子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🩳🍏，光学光电子业绩有望持续💗；算力需求持续高景气🧡😡🍏🥔，中高端芯片需求旺盛🤍👄👙🥒，存储器供不应求，价格大幅上涨🍅💕，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩰、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍑，消费电子盈利或边际改善🍒🍇👡。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🤬，二季度盈利或超预期😻。

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1、价格带结(jie)构也在持续下沉。中高端带500-800元价位产品销售最为困难，而中端(duan)酒也从300-500元价格带(dai)进一步向100-300元下探。

2、但我们知道😈😠，负债通常分为经营负债（如应付账款、预收账款等）👚🍄💓、有息负债（长期借款🍈🍊、短期借款等）以及其他负债🧡🥿。尤其在至纯科技现金流极度紧张的背景下，风云君更应聚焦有息负债——这才是需要定期掏真金白银偿还给银行的刚性债务。