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一、供應(yīng)耑(duān)：USDA6月報(bào)中，2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(huā)産(chǎn)量預(yù)(yu)期值環(huán)比(bi)調(diào)減(jiǎn)，中國(guó)棉蘤(hua)産量預期值環比調增，但仍低于國(guo)內(nèi)市場(chǎng)預期，印度、美國、巴基斯坦棉蘤産量預期值均環比調減。

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分(fen)化(hua)中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表(biao)现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢(yi)价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资(zi)产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预(yu)期升温(wen)的背景下持续下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期(qi)资(zi)源品(pin)受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价(jia)指数从(cong)130升(sheng)至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更(geng)大，可(ke)能出现A股涨港(gang)股跌的(de)分化(hua)收敛。

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