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该法案(an)的(de)成本一直(zhi)是财政保守派面(mian)临的一大问题。由于议(yi)员(yuan)们要求进行相互矛盾(dun)的修改(gai)，该法案在参议院遭遇了诸多阻(zu)碍。随后，该(gai)法案中的多项支出削减(jian)内(nei)容因不符合(he)参(can)议院(yuan)和解程序规(gui)则而被修改(gai)。

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本周市(shi)场在金(jin)融、军工上涨助推下(xia)实现强势上涨(zhang)，交易流动性改善(shan)下微盘股(gu)再度活跃。从后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面(mian)临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再(zai)度上攻合力(li)。若后市上涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达(da)成(cheng)温和放量配合，市场或由(you)强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市场或由小(xiao)盘成长占(zhan)优逐步转(zhuan)向均衡(heng)。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一👢，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效💓。从各行业看💔💛，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🥒、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块💔。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍆🍊🧄，以及新消费等板块领涨💟👚🍊💖。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🤬🥻👚🥥，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍋🥭🍅🥝。

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1、往后(hou)去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对7月的降息预期(qi)不(bu)是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀(zhang)超(chao)预期(qi)上行，则可能(neng)使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预(yu)期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化(hua)对市场的(de)扰动。

2、3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🩰🥕👛👘，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下💌💓，汽车🥬👢、家电等终端在国家补贴政策支撑下🥒🥦，订单表现尚可🥒🤬👛。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨💝👢🩱，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨💗🥔💕👄🥦，供需宽松矛盾依旧未有效缓解💯🍑😈。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态。