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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径(jing)一(yi)是(shi)由EPS改善维持(chi)，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数(shu)“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风(feng)险。

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