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当(dang)前市(shi)场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍(reng)有(you)欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子(zi)的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果。向(xiang)后(hou)看，年(nian)内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到(dao)逻辑(ji)驱动的方向(xiang)；中(zhong)长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然(ran)气的价格可能会(hui)回落。铁矿(kuang)石出(chu)口收入可能从今年的 1160 亿澳元(yuan)降至(zhi)明年的 1050 亿澳(ao)元，2026-2027 财年(nian)将降(jiang)至 970 亿澳元。

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6月27日，央行召开第二季(ji)度(du)例会。从会议表述来看，1）对经济(ji)环境描述(shu)中，提(ti)到“贸易壁垒增多(duo)”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对货币政策(ce)定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)，充分释放政策(ce)效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策仍有进(jin)一步发力空间，国内市(shi)场流动性有望继续保持相对宽松的(de)状态，如果(guo)增量政策能够继续落(luo)地，将(jiang)对市(shi)场情绪形成进一步(bu)提振。

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1、从消费者画像来看(kan)，毕马威数据显示(shi)商务及管理人群依然为(wei)白酒的消(xiao)费主力，占比 85.1%，而年轻人(ren)对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身(shen)”。

2、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复(fu)的领域(yu)。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。