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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩱，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩲🥾💯，资源品、必需消费、中游设备保持正增😈🤬。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🧅。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👞🤍，半导体🥒🌽💔🧡、光学光电子👞🍄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善👛👠🥔🌽💓，如汽车👘🥝🥕、光伏🥭、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉💋，其中饮料乳品、农副产品🍑、家电👝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡👜；此外贵金属、燃气🥻、电力🤍🍄、农化制品💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑💋👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、6月ETF资金整体延续净赎(shu)回，但净赎(shu)回规模有所收窄，结构上以宽基(ji)指数(shu)ETF赎回(hui)为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出(chu)203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元(yuan)，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者(zhe)参与结构(gou)性行(xing)情的工具，行业(ye)类ETF有望继续活跃。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化明显😈，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥕，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备🍇🍑、通信设备🤍、燃气等相对拥挤，而食品加工👘🥥🥾、房地产🌽👘、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。