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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👞🌽👝🍋、白银期现价格上行💓🥾🩲😠，工业金属库存多数下行🥥💞；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍄👅；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路😡💛👘、有色👞、汽车等。

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道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數(shù)期貨(huò)下跌 92 點(diǎn)，跌幅(fu) 0.2%。標(biāo)(biao)普 500 指數期貨下(xia)跌 0.2%，納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數期貨跌幅相衕(tòng)。

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政策面上，从2018年开启(qi)“4+7”集采到去年(nian)底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高，每年的医保谈(tan)判虽然使(shi)创新(xin)药进入医保目录提(ti)速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点(dian)的同类药物(wu)“内卷”严重，一些创新药企拿不到很(hen)好的回报。

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不过，如今伊朗与周边海湾国家的关系好转👅🍒👡🍎，尤其是伊朗和沙特在2023年3月达成和解🤬🥔🤬🩱。钮松也向第一财经记者表示🥦👞，伊朗试图对包括海湾国家在内的整个***世界打情感牌，在霍尔木兹海峡问题上与海湾国家交恶不符合伊朗的国家利益👜🍏。

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1、我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长，博通保持龙头地位。随着AI场景确定性提升，我们认为低成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年💌👅，2H25或加速量产，我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我们认为🍑🍏🍋💓，博通凭借其完整及领先的IP核能力，以及经过验证的AI ASIC设计经验🥿💟👜😈🍑，和持续获取客户的能力👢，有望保持AI ASIC龙头地位🥕🍒。

2、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软🥝。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报🥑🍇，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下🍉。