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证监会(hui)表示(shi)，近日(ri)对(dui)南京越博动力系统股份有限公(gong)司（简称(cheng)越博(bo)动力，已退市）涉嫌信息披(pi)露违法违规行为依(yi)法作出行政处罚事先告(gao)知，除拟对上(shang)市(shi)公司及(ji)实际控制(zhi)人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两(liang)名配合造假主(zhu)体(ti)一并严肃(su)追责(ze)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中(zhong)观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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本周(zhou)上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上(shang)一交易周下降。IF当月(yue)合约近一季度平(ping)均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当(dang)月合约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相(xiang)比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重(zhong)點關(guān)註(zhu)：電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)(ji)算機等。

2、具體(tǐ)來(lái)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)資本開(kāi)支(zhi)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利(li)超預(yù)期(qi)，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)(dui)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力。