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5月以來(lái)股指(zhi)基差(cha)貼(tiē)水幅(fu)度較(jiào)大，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季相(xiang)關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基差(cha)提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后基本處(chù)于平水狀態(tài)。各指數非主力郃(hé)約(yuē)包含分(fen)紅影響(xiang)下基差貼水年化處于週期高位。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🩳👢💖，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面🥬🍅，国内经济内生动能走弱💕，楼市持续回落😻🥝👢👘，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🥒🍇，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👢。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🌽，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👿🍉💋🍅。

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美联储与美(mei)元：美联储下半年货币政策决策思(si)路或继(ji)续以等待与数据依赖为主(zhu)，但一定程度上会面临劳动(dong)力市场软化(hua)风(feng)险。美联储(chu)货币政策或有两(liang)种应(ying)对方式，其一为偏响应式货币政策(ce)决(jue)策思路(lu)，在确认通胀反映关税冲击开启下行后(hou)，为(wei)应(ying)对失业率(lv)抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策(ce)采取先发制人式，兼顾通胀前景与(yu)劳动力(li)市场(chang)动态(tai)，在(zai)三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间(jian)或在 90-102。

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2、美元走弱，欧元强劲。受地缘政(zheng)治冲突缓和以及美债短(duan)端收益(yi)率下行带动，本周(zhou)美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上(shang)涨，升至周期(qi)高点，周五收报1.17。