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我们在中期策略(lve)报告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险(xian)利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的正反馈(kui)机制，不仅会(hui)对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产品可发挥智能检测(ce)、无触摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示(shi)功能的(de)AI眼镜(jing)，目(mu)前公司配合不同客户不同需求和产品定(ding)位提供解决(jue)方(fang)案，处于性能和良率提升阶段。

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1、6月27日，正值第九个“联合国中小微企业日”，工业和信息化部2025年“全国中小企业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会🍋😻。

2、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一(yi)季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排(pai)第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)(guo)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。