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融资资金已经连续两个月净流入👅，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高👞👘。截至2025年6月26日😡，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👅，处于2016年以来的82.69%分位💝💌🩰，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🥿👝👝，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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不(bu)过，也有(you)投(tou)资人士(shi)认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得(de)期待，因为新公司(si)任(ren)命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这位(wei)科学家是一位有(you)着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务(wu)。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行(xing)副总裁、国际总裁兼全(quan)球(qiu)治疗业务主管。此前他是赛(sai)诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责(ze)人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首(shou)席(xi)执(zhi)行(xing)官。2006年加入(ru)吉利德(de)（Gilead），担任美国销售和(he)市场副总裁，后(hou)担任(ren)法国分公司副总裁兼(jian)总经理。2019年(nian)担任德国生物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执(zhi)行官领(ling)导(dao)公(gong)司向(xiang)全球生物(wu)制药公司转(zhuan)型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩维度指向利(li)润(run)分层，腰(yao)部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业(ye) 链上游(you)集中，这一局面下，难以(yi)期(qi)待 EPS 的(de)集体回升，偏向防(fang)御的红利(li)资产适(shi)合作为底仓(cang)。逻辑二，上半年(nian)中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年微盘股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换(huan)手率强相关， 结合资产荒(huang)背景下，股市量能至少不(bu)弱，量化资金在下半(ban)年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资(zi)源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚(gun)动均(jun)值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🩲🩰💘，大幅缓解市场地缘政治担忧🍈🥭🥝，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥕💗，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👛🍊😠，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💗🩲😻，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🥒🤬👚，美股强于欧股🍉、黄金走弱、美债收益率回落🤬，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍉💖🧄🍊💖，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖，其中特等奖1次、一等奖2次，累计申请专利超11000项，拥有3G/4G/5G💯🩱👜、多卡多待、多模等核心专利🥒🥿。