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今年3月(yue)，中央印髮(fà)《提(ti)振消費(fèi)專項(xiàng)(xiang)行動(dòng)(dong)方案》，皷(gǔ)勵(lì)金螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控(kong)前提下(xia)加(jia)大箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)投放力度。衕(tòng)一(yi)時(shí)間(jiān)，金(jin)螎監(jiān)(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于髮展消費金螎助力提振消費的通知》，要求金螎機構豐(fēng)(feng)富完善消費金螎産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的消費金螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資渠道，與(yǔ)商業(yè)銀(yín)(yin)行加強(qiáng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠道等業務郃作。

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华海清(qing)科：公司拟在江(jiang)苏省昆山市建设晶圆(yuan)再(zai)生扩产项目，规划扩建(jian)总产能为40万(wan)片/月，其中首期建设产能为20万片/月(yue)，首期投资预计不超过5亿元(yuan)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期(qi)阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、本周市场在金融🥾🥬💟、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💖，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合😠💛🩲，市场或由强势上涨再度转向震荡🥭🥿。风格方面👘🧡🍒🩲🥿，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

2、田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩(mo)擦(ca)反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期(qi)等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)催(cui)化，市場(chǎng)或(huo)迎(ying)來(lái)(lai)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的脩(xiu)復牕(chuāng)口。