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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👜👜🍉💛，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🤬，其回测历史业绩不预示指数未来表现👿🩳👗🍎。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🥒🥒，适当性匹配意见请以销售机构为准👿🥥😠。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥔🍑🍆、评论、预测、图表、指标🍍👘🍋🍄、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🎒🥿，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍑💛。另👘🥝🥻😠，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👛，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍌👚，基金的过往业绩并不代表其未来表现👠，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证😈，基金投资需谨慎🍏👄。

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2、1👙🍏🥝、基本面：港股较A股业绩增速更强🍆🥻🍋👜，A股消费+制造+周期👡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💟🥔🍄💓。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍑👅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👗，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👗🤬🍈、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👢🍇💓，这些行业基本面受价格因素影响更大🍆，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥥🥻。相比之下，港股除金融外🥒🍑🥬，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍒，包括腾讯🍍💘、网易、美团等互联网巨头💕，消费、制造等行业占比不高🍈👛🥬💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧡，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥦💓💋，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🌽，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍌。