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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息🍋。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出😈，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”😻🍈👚。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软😈😠👿，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注🥕👛👝😈。”

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2024年6月28日(ri)，華(huá)寶(bǎo)證券撤(che)迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于(yu)公司(si)功能定位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未(wei)改變(biàn)(bian)公司登(deng)陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水(shui)平，但(dan)科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)仍有比較(jiao)充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的(de)EPS增(zeng)速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深(shen)300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)(zhang)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🍊，恰恰相反🩰，宏观流动性上🧄💕💛，当前中国M2高达325万亿人民币👘🩰，是GDP的2.4倍💋👗🍑🩰🥝，不仅规模创历史新高🍈💗🩱，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低👠🥥。与此同时🍈🥕，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🤬。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后👜🥻🧄，自动触发的操作机制有直接关系🥻💗🍉🍈。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍊，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币🍏🥭🥾，累计注资1294亿港币🍊。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🥥，但可以决定如何操作。不过短期来看🍍，Hibor难以更低，流动性或边际收紧🩳，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股👘🍓👢？》）。

2、那么(me)此时，市场(chang)选择的共性(xing)特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和(he)抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度(du)的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。