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我(wo)们看好下半年(nian)软件板块(kuai)业绩及估值韧性。主要由于：1）美国(guo)宏观(guan)衰退风险较小，企(qi)业IT支出具备韧性，支撑(cheng)厂(chang)商业绩高(gao)增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据(ju)治理、网络(luo)安全等方向加(jia)强投入；3）市场目前对于软件厂商(shang)25年兑现(xian)AI收入预期较低(di)，各厂商在AI方(fang)向(xiang)释放超预期的产(chan)品(pin)或收入都可(ke)能成为市(shi)场(chang)估值提振的强催化。

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不过💛🎒💓，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低👜💝。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%👙，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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人社部副部长李忠提到👅，在推动社保基金市场化投资运营过程中🍇🍈，安全性始终是第一位的考量🩰💟。下一步🩳🌽🥥，将在确保基金安全的前提下，按照规范👜、稳健、专业化🥑🥕🩰、市场化运作的原则👅👜，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制💕💓，持续完善全国社会保障基金、基本养老保险基金💛🩰🩲、企业（职业）年金基金投资政策🤍，健全投资监管体系🥒🥔，推动基金取得稳健投资收益💖。

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抢出口(kou)退潮后，预(yu)计外需动能的转弱对内需(xu)和物价也将带来一定压(ya)力，基本面叙事(shi)或再度浮出水(shui)面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的(de)就业(ye)压力而放缓(huan)，上半(ban)年工业(ye)生产价格和居民通胀的分化趋势也可(ke)能出现收(shou)敛，届时(shi)PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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2、Faust表示，虽然美国5月份CPI通胀低于预期，但这并未为美联储加快(kuai)行动打(da)开(kai)大门。他指(zhi)出，虽然(ran)数(shu)据(ju)缓解了人们对通胀“最坏情况”的一些担忧，但判断关税对通胀的(de)影响还为时过(guo)早。