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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重😠😈，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样😈🥿🧄，一方面是因为💌💛，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👗🩱👘，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥭；2026年重点看供需格局改善👞。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥻🍓😡🥑。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松👜😈💛👝，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行💓💓🥾💖🍆。

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为什么会这样？一些流行的观点认为，这不过是因为“女生更适应考试模式”，又或是“大学扩招更多文科生，使擅长文科的女生获益”，但如果认真检查相关的数据，就不难发现这些都站不住脚——大学扩招最多是普遍认为女生不擅长的工科，而要说女生“只会考试”🧡👿，那以前男生占优的时候怎么不说男生？

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縱觀(guān)此前5輪(lún)的白酒調(diào)整期，貴(guì)州茅檯(tái)前瞻性地(di)在(zai)産(chǎn)品、渠道、消費(fèi)耑(duān)進(jìn)行轉型陞(shēng)級(jí)，且每次都(dou)成功穿越週期，尤其在上一輪深度調整中，茅檯率先調整轉型，引領(lǐng)高耑(duan)酒緐(fán)榮(róng)(rong)，市(shi)場(chǎng)生態(tài)更爲(wèi)良性健康，且髮(fà)展越來(lái)(lai)越好(hao)。

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1、4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为(wei)一(yi)个共(gong)识的时候，任何过度反应一些外部冲(chong)击因素而进行(xing)的交易，回头来看(kan)出错率都很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解工(gong)业品价格下行压力(li)，更重要的是高油价将阻碍(ai)美(mei)国通胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全(quan)口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为(wei)供给因素飙升，该抑制作用(yong)势必(bi)减弱(ruo)。美国通(tong)胀隐(yin)患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进(jin)，同时也制约特朗普在贸(mao)易问题上做文章的空(kong)间。如(ru)果从(cong)这个(ge)角(jiao)度看问题，中(zhong)东的冲突对中国资产(chan)未必有负面影响(xiang)。

2、6月20日，上交所将审议上海友升铝业股份有限公司（下称“友升股份”）的首发事项👙🍉😠。友升股份是集设计🍌👝、开发🩰、生产😡💟👅🩱、销售🥾🥑🧄🎒🥔、服务于一体的专业铝合金汽车零部件制造商😈，公司始终专注于轻量化汽车零部件领域，致力于推动新能源汽车的续航升级和燃油车的节能减排。