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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围(wei)绕(rao)“年轻人的茅台”概念扩散(san)板块(kuai)布(bu)局。一方面是轻松生活，包括(kuo)各类代理外包、个性化定制高效服、餐预(yu)制菜、连锁品牌杂货店等细分(fen)领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴(ban)、社(she)交(jiao)体验、品牌文(wen)化。后续(xu)可以关注的(de)扩散赛道(dao)包括大众餐饮 (除新中式(shi)茶饮(yin)外，还有地方美食、中式(shi)快餐等(deng)）、食品饮料 (功能(neng)性(xing)食(shi)饮(yin)、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上(shang)预售等(deng)）。新消费(fei)属(shu)性产品不仅(jin)有广大(da)的国内市场，在外部环境复(fu)杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国(guo)内新消费板块(kuai)的(de)全球领先(xian)优势(shi)进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电、体(ti)育和户外用品等板块优势明显(xian)，新消费板块的贸易不可替代(dai)性在(zai)新世纪以来逐(zhu)步走强，服务机器人、宠物食品(pin)、珠宝首饰钟表等(deng)新消费产品在全球贸易链中可平替(ti)程度较小，内需可(ke)进、外(wai)需可守。

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4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动混乱且缺乏主线(xian)，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦(ca)存在进一步升级可能(neng)，致使市(shi)场风(feng)险偏好受挫；2）关税影(ying)响下国内经济承压，企业盈利(li)复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅(fu)震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现(xian)是融资余额未随指(zhi)数修复至关税冲(chong)击(ji)前的水(shui)平(ping)。因(yin)此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短(duan)期(qi)来看，“电(dian)风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动🍒🥕，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍈🍎。截至2024Q4💘🥔，A股投资者结构中散户占比66.7%👙🩱🧄，机构投资者占比1/3左右🥔🍒，其中外资占比5.8%👘。相比之下港股机构化程度更深🍏，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🥔。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🍅，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥝🥦，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制💗🍈🧄💟，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥕，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥬，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高🍇🍇🍒，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🎒🥭，AH股溢价率仅6%🍍🍌💓🥑😡，而海信家电外资持股比例偏低25%🥬👢，AH股溢价率也更高达到18%👢💛。

2、周五（6月13日），中东形势风云突变🥥，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🩳😠😠💔，全市场超4400只个股下跌💛。盘面上🍏🍅，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。