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受中美伦敦谈判(pan)相关信(xin)息扰动，周(zhou)中A股盘中波动(dong)显著。6月10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两(liang)则消息或(huo)对市场情绪产生较大(da)影响。一是中(zhong)美代表团(tuan)合影中未出现公(gong)安系(xi)统相关(guan)人员，这意味本次谈判(pan)不涉及芬太尼税和降关税相关(guan)议题，更多(duo)聚焦其他(ta)经贸合作领域。尽管这一(yi)情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一(yi)度对(dui)“降(jiang)关税”抱有预期。二是(shi)权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长(zhang)卢特尼克近日表态公开批评，引发(fa)了市场对(dui)中美谈(tan)判受阻的担忧。这两(liang)则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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4月的贸易战再次提醒我们💓，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👚💋🧄，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💗🥝。不过😠，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🍎👢。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥭。一旦后续油价因为供给因素飙升💗🍄，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥿、驱逐非法移民带来的冲突🍊，都可能会影响到减税法案的推进💕🤬，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🤬😻。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👅💋。

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麵(miàn)對(duì)(dui)伊朗14日(ri)稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大(da)部分(fen)導彈在到(dao)達(dá)該(gāi)國(guó)(guo)之前，被防空係(xì)(xi)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍然有多(duo)枚導彈突破了以軍的防空係統直接落入特拉維(wéi)伕(fū)(fu)等(deng)城(cheng)市，造成居民樓(lóu)(lou)受損(sǔn)。

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湘财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看💛，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看🍏，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行🍉💌🍉💋。

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1、海外市场(chang)的结构性(xing)风险(xian)进一(yi)步加剧了财务压力。2024年公司(si)境(jing)外(wai)收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛利率却暴跌6.74个百分点。北美(mei)市(shi)场贡献了海外增长的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征(zheng)关税的精准打击。更严峻的是汇率波动带来的持续失血：2023-2024年连续(xu)两年汇(hui)兑损失超(chao)2000万元，远期外汇对冲策略屡屡失(shi)效。当海外市场从增长引擎变成风(feng)险源头，65亿现金储备也难以覆盖全球化供应链重构(gou)的巨额成本。

2、噹(dāng)前(qian)，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消費(fèi)(fei)囙(yīn)兼具(ju)成長(zhǎng)性與(yǔ)(yu)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)(xiang)。從(cóng)行業(yè)(ye)分(fen)佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)(gai)潮翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀(xi)缺的闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，構(gòu)(gou)建起(qi)填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下而上挖掘+資金共識強(qiang)化”的特(te)徴，使得新消費(fei)在噹前市場環(huán)境下或具備(bèi)較(jiào)(jiao)強的(de)配寘價(jià)值。