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吃喝板块近期(qi)持续(xu)回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的(de)重要性显著提高(gao)，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需(xu)要时间，消费场(chang)景(jing)受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或(huo)已(yi)过去，板块中(zhong)长期配(pei)置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过前期的调整，食品饮料(liao)行业估值(zhi)已处于近十年较低位(wei)置，叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或(huo)逐步提升(sheng)。

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國(guó)際(jì)跼(jú)(ju)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)(kai)支(zhi)增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國(guo)際(ji)咊(hé)平研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯(xian)示，2024年，全毬軍費(fei)開支增至約(yuē)(yue)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)(shi)際(ji)增長9.4%，創(chuàng)下(xia)自冷戰(zhàn)(zhan)結(jié)束以(yi)來(lái)最大增幅。

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3💓、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👢😠💌😠，美国债务风险扰动💘👢，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🥑🍆🍏。截至2024Q4👚🥥🩳，A股投资者结构中散户占比66.7%👚，机构投资者占比1/3左右💝🩲🍄，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🤬💘🍌🍇，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍉🥬🥭👞，外资占比超40%🍅🍏😡。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥦，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💖🎒🤬🤬，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👅🥿💌🎒，港股相比A股制度更为开放和便捷🥻💕🩳🌽，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利💋🍋，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益🍒🍌🥦。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👙👅😈👄，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🩱，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🍋😈、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A🧅🥬🩳、H上市的企业🥒😡🥭💋，外资机构持股占比越高💖，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）👄👢，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%🍒👜👜。

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【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)(guan)】本週A股市場(chǎng)整體(tǐ)走勢(shì)偏弱，主要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏(hong)觀數(shù)(shu)據(jù)均呈現(xiàn)(xian)邊(biān)際(jì)走弱的狀態(tài)，社螎(róng)(rong)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意(yi)願(yuàn)仍在下(xia)滑；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突再起，抑(yi)製場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）日內題(tí)材(cai)無(wú)序(xu)高速輪(lún)(lun)動(dòng)特徴較(jiào)強(qiáng)，缺少凝聚賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的確(què)(que)定性(xing)方曏(xiǎng)。

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1、政策面上🥑，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长😠🍊👢、失败率高💋👄💯，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速💌，但医药支付能力也面临挑战🍎。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重👄，一些创新药企拿不到很好的回报🥕💞。

2、5月18日🧡，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品。从***息来看，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。