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风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整💖，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥝🍉。文中指数成份股仅作展示👗，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者💛。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测😡🍈、图表🩲🥭🥦、指标🍑、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👗。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👛，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥭🍋，基金投资需谨慎🍄。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍌👜，当前概率不大🩳。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍅💖。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍆🥝，强美元叠加国内经济下行压力加大🥝💓😡，外资加速流出🩲，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍍🥑🧅💕，23年恒生指数下跌-13.8%💕🥔🍌，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍎。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💯，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💌💛🥬🌽👅，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍑💌👿💘，AH溢价指数从133升至151。当前来看👚👄🍇🎒，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🤍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍋，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍊👚，可能出现美债大幅增发的情况🍅，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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4、观点：价格方面，锂矿价格止跌企稳。供应端，周度产量环比增加，6月产量供应环比增速明显。需求端，碳酸锂实际消(xiao)耗量环比小(xiao)幅增加。库存端，周度库存重回增加，下游小幅减少，上游和中间环节有(you)所增(zeng)加。综合来(lai)看，需要考虑的是，一方面，当(dang)前矿山端并(bing)未有(you)新的停减产动(dong)作，同时，从国内(nei)排产来看，6月过剩格局(ju)将进一步扩大；另一方面，锂矿的价格表现(xian)相对滞后，如果(guo)锂盐价格快(kuai)速走强，生(sheng)产(chan)和套保动力将再(zai)次显现，对(dui)价格(ge)进一步产生压力，就目前(qian)来看，锂矿库(ku)存已经得到一定消(xiao)化。当前价格水平基本处在阶段性底部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金扰动，但实际基本(ben)面没有出现拐点。

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从轮动高度来看🧄，第一轮行情的轮动高度更高🥑🍆🩳。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%👅🍍，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🥒；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈👢💟🥔，平均超额收益出现下降👝，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%😻。

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1、短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shi)支撐(chēng)、有(you)基本(ben)麵(miàn)改(gai)善預(yù)期的科(ke)技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮(liang)點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之外，也可重(zhong)視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。

2、四💖👄、库存端： 棉花商业库存持续下降😻🍄🍌👅，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平👢🍉。