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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🧡🍈👿，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😠🍉🍇🍒，资金面整体宽松🍄🧅🩱💛，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍇🍇🥾。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👢🧄😻；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🩲🥦；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍆🥔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥭🍅，结构上融资资金有望延续净流入。

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我们在中期(qi)策略报告中描(miao)述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常(chang)态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经(jing)济结构调整和资产荒的大(da)背景(jing)下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差(cha)收敛下行(xing)对应的(de)就是估值的(de)提升。据估算，沪(hu)深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响，也会对(dui)市场风格(ge)的演变起到(dao)关(guan)键作用(yong)。这个逻(luo)辑(ji)之下，高质量类(lei)股票(piao)可能会估值(zhi)修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向(xiang)

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2、党的地方委员会。全国共有党的各级地方委员会3200个👗🥭。其中，省（区、市）委31个，市（州）委397个💌🥥，县（市、区👙💟👗🥦、旗）委2772个。