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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利(li)同(tong)比增(zeng)速转负，主(zhu)要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域(yu)，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格(ge)上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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