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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）💋🧡。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小😈💯🤬🧡。

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6月29日中午，烈(lie)日当空，游客(ke)们都是有备而来，阳伞(san)、墨镜、防(fang)晒口(kou)罩、防晒衣、小(xiao)电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间(jian)露出笑(xiao)脸比个耶。

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⚑ 6月重(zhong)要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动(dong)家电(dian)、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融(rong)支持(chi)消费科创类政策频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布(bu)了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面(mian)，6月政(zheng)策围(wei)绕(rao)新质生产力，医药生(sheng)物等(deng)持(chi)续发布(bu)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💖👘👜，但如果美联储在7月意外降息😡👜👛，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍑💯🌽。从板块轮动来看🍎😠🧡，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍒👄、欧洲延缓停售油车🩳🩰💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💗😻🍒🥾。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍅，或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、何(he)濤(tāo)：早期一定歡(huān)迎競(jìng)爭，2027 年應(yīng)該(gāi)會(huì)昰(shì)電(diàn)動(dòng)(dong)摩託(tuō)車(chē)起量(liang)的一年，2030 年(nian)可能滲(shèn)透率會到 50%，那才昰存量廝(sī)殺(shā)時(shí)。我希朢(wàng)早(zao)點(diǎn)走到那一天。

2、据财联(lian)社VIP盘(pan)中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模(mo)组领域成本占比25%，涉及上(shang)市(shi)公司包括(kuo)比依股份(fen)、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技(ji)、国星光电和(he)华灿光电，具体情况(kuang)详见下图：