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2H25数据中心(xin)供电协议政策(ce)有望明确，看(kan)好数据中心溢价协议年(nian)内落地，建议关注市(shi)场化发电(dian)企业短期催化机会。与数据中心签订溢(yi)价协议是公(gong)司未来(lai)盈利、股价上行的核心驱动力。当(dang)前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据(ju)中心定向签约供电协议模式暂(zan)时驳(bo)回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权(quan)益。2H25多个(ge)监管部门(men)拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有(you)望三个(ge)月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关(guan)法案SB6在听证阶段，6月初(chu)或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或(huo)认可定向协议模(mo)式，并附加(jia)补(bu)贴其他电力用(yong)户、补贴电网公(gong)司方案。当前(qian)云厂商数据中(zhong)心建设需求旺盛、价格接受能力(li)强，一旦监管方案明确(que)，在谈协议加速落地可能性较大(da)，或对(dui)发电企业(ye)形成催化。

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华西证券进一步指出，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好😻🍄，A股短期跟随震荡调整。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍄🩰🍄👢🥑，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”💞👿。

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大多数18岁以上的成年人（55%）表示，他们不赞成特朗普作为总统处理其工作的方式，而45%的人表示赞成，与4月份NBC新闻敬请关注的民意调查一样。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当(dang)中国(guo)资产的长期重估已经成为一个共识的(de)时候，任何过度反应一些外部冲(chong)击因(yin)素而进(jin)行(xing)的交易，回头(tou)来看出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要(yao)的是高油价(jia)将阻碍(ai)美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源(yuan)分项进入(ru)同(tong)比下跌区间，带动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的(de)高(gao)点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价(jia)因为供给(gei)因素飙升，该抑制(zhi)作用势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法(fa)案的推进，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东(dong)的冲突(tu)对中国资产未必有负面影响(xiang)。

2、對(duì)于本輪(lún)伊以衝(chōng)突，我們(men)認(rèn)爲(wèi)后(hou)續(xù)持續陞(shēng)(sheng)級(jí)爲多(duo)國(guó)長(zhǎng)期戰(zhàn)(zhan)爭的可(ke)能性較(jiào)(jiao)低，短期事件性衝擊(jī)引髮(fà)的下跌反(fan)而提(ti)供(gong)佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)。情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)過(guò)后，內(nèi)(nei)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主(zhu)要(yao)矛盾。結(jié)構(gòu)上，中美(mei)談(tán)(tan)判結菓(guǒ)落地、國內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，在新的宏觀(guān)(guan)變(biàn)化齣(chū)現(xiàn)之前，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢支撐(chēng)、有(you)基本麵(miàn)改(gai)善預(yù)(yu)期的科技(ji)成長(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)依然有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。