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2、维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶(e)性循(xun)环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道(dao)从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思路(lu)。