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申万一级行业指数中，有色金属👿👅、石油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔、传媒🍇👿🤬👘🩱、医药生物🍅、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料😡💋🥭💝、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科(ke)技(ji)互联(lian)网，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现(xian)。相比之下，港股除(chu)金(jin)融外，行业(ye)主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影(ying)响更小。历史上(shang)看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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