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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增(zeng)产超预期、钢厂减产超预(yu)期(qi)（下行风险）；2）终端需求超预期(qi)、煤炭保供不及预期、进口(kou)资源(yuan)持续紧张（上(shang)行风(feng)险）。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍌💓，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒，半导体、光学光电子😠💝🍏💗、运营商🥾、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元🩳👡🍄，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而🥾，就在市场期待值满满的时候🍆😈👛🍓，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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3、新能源产业链，硫酸镍呈(cheng)现出供(gong)需双弱的格局，上半年国内硫酸(suan)镍累计产量同比下(xia)降20%至15万镍(nie)吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万(wan)吨(dun)，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅(fu)，但海外需(xu)求疲软，三(san)元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电池装机(ji)同比放缓。下半年尽管(guan)在政策驱动的背景下，电池仍有增量预(yu)期，但或对三(san)元端(duan)的(de)需求拉动并不强。

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1、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后(hou)預(yù)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收(shou)入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年(nian)的 55 億(yi)澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。

2、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见。意见提出🩳🥬🎒🍌，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%🧄🍒😠，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行🩲🥭。