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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集(ji)成电路对(dui)美出口依赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月股票市(shi)場(chǎng)可跟蹤(zong)資(zi)金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資(zi)金相(xiang)對均衡。

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1、半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑。从大类资产的角度来看，延续一季度(du)的排名表现，股(gu)票策略．>．宏观策略(lve)．>．CTA 策(ce)略．>．债券策略。其(qi)中，指数增强策(ce)略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私(si)募近年推出的(de)创新(xin)型策略，在指数(shu)增强的基础上叠加期权保(bao)护，形成“进攻 + 防御(yu)”的双重特性。该策略较为适用于(yu)慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优(you)先布局。

2、資(zi)本市場(chǎng)(chang)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)(wei)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)(kai)：央(yang)行行(xing)長(zhǎng)潘(pan)功勝(shèng)在2025陸傢嘴論(lun)罎上宣佈八項(xiàng)金螎擧(jǔ)(ju)措：主要(yao)包(bao)括在上海設(shè)立銀(yín)行(xing)間(jiān)市場交(jiao)易(yi)報(bào)告庫(kù)，在上海(hai)設立(li)數(shù)字人民幣(bì)國(guó)(guo)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。