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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或(huo)者调(diao)整，调整的(de)时间或短或(huo)长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资(zi)金明显减少，而调整(zheng)阶段(duan)买入的投资(zi)逐渐进入(ru)浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向(xiang)上的力量。

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⚑ 大势研判(pan)和核(he)心(xin)逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的(de)韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势(shi)依(yi)然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累(lei)了今年(nian)的(de)赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后(hou)续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技(ji)风格占(zhan)优的可能(neng)性较(jiao)大。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🩰🤬👢。关注新科技周期下😠，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💯、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥕🍊🥾🩲、以及AI对消费电子、机器人👜、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍎、氢能、核电）🥔💟💝，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥒💟。