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紫(zi)光国微：2025年6月27日，公司通过股(gu)份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实(shi)施了(le)首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前(qian)总股本的0.09%，最高成交(jiao)价为64.28元/股(gu)，最低成交价为63.67元(yuan)/股，成交金额为49，617，333.40元（不(bu)含交易费用）。

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具体来看🩱，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍉，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩲🩳🍏，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善💔🧄🍑，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥦🥒🥒🧡👚，下游需求旺盛👜💔，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩰🥬。制造业智能化改造需求持续释放🥝，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍉🧄，叠加人形机器人产业化提速🍓👘🩰🥭，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👝👜💕。

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中信证券认为，对于银行的投资策略🍇🥕，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🩳🩰。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显👗。由于去年下半年出口基数较高🥒🍍🩱，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个🧅🥬🍇，月环比上行4.81%👢，同比降幅收窄至-7.11%🥻🍓🥭🍄💖，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🌽👠💟；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%🥾🥔，同比由正转负至 -2.72%👿，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%🍈💔。