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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换(huan)手率历(li)史分位数和(he)成交额占比来看，化学制药、石油(you)石(shi)化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气(qi)等相对拥挤，而食(shi)品(pin)加工、房(fang)地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对(dui)较低。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软👝💟😡。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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1、具体来看，汽车受(shou)益于“以(yi)旧换新”政策(ce)提振与出口结构优(you)化，5月汽车产销同比(bi)增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来(lai)有所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛(sheng)，产能(neng)延续去化，光伏(fu)中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工(gong)业(ye)机器人产(chan)量三(san)个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自(zi)动(dong)化设备板块中期业绩(ji)有望延续较快增长。

2、消息麵(miàn)(mian)上，6月24日至26日，2025（第十三屆(jiè)）亞(yà)洲鍊(liàn)油咊(hé)化(hua)工科(ke)技大會(huì)在盤(pán)錦(jǐn)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)石油咊化學(xué)工(gong)業(yè)(ye)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國化工學會聯郃主辦(ban)，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)(wei)企業(ye)提供轉型(xing)陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切(qie)實(shí)推動(dòng)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)(ji)産(chǎn)業落地。