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【观策·论市】中东(dong)军事(shi)冲突和中报业(ye)绩预告对A股的影响。当地时间6月13日(ri)凌晨(chen)，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场(chang)风险偏好，全球风险资产价格短(duan)期(qi)预期承压。同时推升原油(you)、贵金属等(deng)大宗商品价格，进一步可能传(chuan)导(dao)影响化工、有色金(jin)属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引(yin)发的市场避(bi)险情绪可能促使资金流(liu)向红利等防御性(xing)板块；其中油气与(yu)贵金属（黄金、白银等）或将存在(zai)较优的投资(zi)机会；考虑冲突爆发后中东地(di)区航线受到影响，叠加原油(you)价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具(ju)备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且(qie)披露比例高于其(qi)他板块(kuai)；2019年以(yi)来，6月(yue)15日-7月15日业绩预告向好率较高(gao)的行业或是盈利预期改善的行业占优。风(feng)格有明(ming)显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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海外市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇(jù)了財(cái)(cai)務(wù)壓(yā)力。2024年公司境外收(shou)入佔(zhàn)比首次超過(guò)國(guó)內(nèi)，達(dá)到53.48%，但境外毛利率卻(què)暴跌(die)6.74箇(gè)百分點(diǎn)。北美市場貢(gòng)獻(xiàn)了海外增長(zhǎng)的(de)覈(hé)心動(dòng)力，卻遭遇美國2025年2月加徴(zheng)關(guān)稅(shuì)的精準打擊(jī)。更(geng)嚴(yán)(yan)峻的昰(shì)滙(huì)率(lv)波動(dong)帶(dài)來(lái)的持續(xù)失血：2023-2024年連(lián)續兩(liǎng)年滙兌(duì)損(sǔn)失超(chao)2000萬(wàn)元，遠(yuǎn)期外滙對(duì)衝(chōng)筴(cè)畧(lüè)屢(lǚ)屢失傚(xiào)。噹(dāng)海外市場從(cóng)增長引擎變(biàn)成風險源頭(tóu)，65億(yì)現(xiàn)金(jin)儲(chǔ)備(bèi)也難(nán)以(yi)覆蓋(gài)全毬(qiú)化供(gong)應(yīng)鏈(liàn)重構的巨(ju)額(é)成本。

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中(zhong)东局势本周急剧升温。6月13日(ri)，以色列(lie)对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线(xian)拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个(ge)月来最大(da)单日盘中涨幅。这一突发事件导致全球金融市场剧(ju)烈震荡，美股股指期货应声跳水，避(bi)险资产黄金价格快速(su)上涨。市场分析师普遍认为，此(ci)次事件(jian)不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的长期格局，因为霍尔木兹海峡的航运安(an)全(quan)再次成为焦(jiao)点(dian)。能源专家警(jing)告，若冲突持续升级，油(you)价(jia)可能突破100美元/桶的心理关口。

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2、甲醇(chun)展望：短期国内甲醇(chun)市场或以区间震荡为(wei)主。港口(kou)市场方面，持(chi)续累库，不过港口船龄限(xian)制政策实施，后续局部进口(kou)到货或不及预期，叠加宏观面及原油表现偏强(qiang)，短期港口期现货尚(shang)存一(yi)定支撑，然(ran)港口价格上涨后，现货商谈气氛平平，预计短期港口市场维持震荡行(xing)情概率大，需关注后续进口船货到港情况。内地市场方面，近期(qi)产区工厂出货量较大，上(shang)游企业库存可(ke)控，同时(shi)底部区间下部分贸易商持货意愿增强，对行情有一定利好推动(dong)。但内地煤制企业(ye)利润可(ke)观，开工仍处高位，叠加(jia)下游处于(yu)传统(tong)淡季，供(gong)需基本面缺乏明显利好驱(qu)动下，部分业者心(xin)态谨慎。多空交(jiao)织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地企(qi)业库存变化及宏观面对期货(huo)盘面影响(xiang)。