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申万一级(ji)行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅(fu)居前，均超过3%；农林牧渔、传媒、医(yi)药(yao)生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食(shi)品饮料、家用电器、建筑(zhu)材料、计算机(ji)等行业跌幅居前。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后(hou)，围绕“年轻人的茅台”概念(nian)扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类(lei)代(dai)理外(wai)包、个性化定制高效服、餐预制菜(cai)、连锁(suo)品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费(fei)，包括缓压治愈、精品创意、情感(gan)陪伴、社交体(ti)验、品牌文化。后(hou)续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还(hai)有地方美食(shi)、中式快餐等）、食品(pin)饮料 (功能性食饮、保(bao)健型食饮(yin)、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消(xiao)费属性产品不仅有广大的国内市(shi)场，在外部环境(jing)复杂多变的背景下也在增强韧(ren)性。如果对国内新消费板块(kuai)的全球领先优势进行刻画(hua)，则2020年该指标见底后脉冲向(xiang)上，功能性服饰、小家电(dian)、体(ti)育和户外用品(pin)等板块(kuai)优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐(zhu)步走强，服务机(ji)器人、宠物(wu)食品、珠宝首饰钟表等新消费(fei)产品在全球贸易链中可(ke)平替(ti)程度较小，内需可进、外需可守。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式(shi)：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性(xing)更大(da)（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落(luo)，即A股(gu)、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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5、需求：近期純(chún)堿(jiǎn)(jian)需求力度偏弱，一方麵(miàn)，下遊(yóu)浮灋(fǎ)(fa)玻瓈(lí)、光(guang)伏玻瓈在産(chǎn)産(chan)能均有下降，純堿剛(gāng)需水平迴(huí)落。另一方麵，中下遊對(duì)原料囤貨(huò)意願(yuàn)偏弱，純堿採(cǎi)(cai)購(gòu)需求也較(jiào)爲(wèi)平淡。隆衆數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，本週(zhou)純堿錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量(liang)68.08萬(wàn)噸(dūn)，週環(huán)比下降2.94%。下週部(bu)分(fen)下**業(yè)在産産能仍有下降預(yù)期，純堿剛需仍存迴(hui)落預期。

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1、上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来自政策催化下(xia)A股走强(qiang)。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限(xian)购(gou)政(zheng)策(ce)，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内外(wai)部(bu)环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹(dan)。外(wai)部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导(dao)人在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定(ding)了企业家信心，推动(dong)了宽(kuan)货(huo)币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公布的(de)1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全(quan)A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)115升至128。当前来看(kan)，要出(chu)现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈(cheng)现(xian)“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

2、除油价上涨外，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升。北京时间6月13日🍄，受伊以冲突消息影响😈，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%👜👡👅，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨7%后回落，最终收涨3.25%。