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許(xǔ)廷全：上半年港股(gu)市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主(zhu)要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影(ying)響(xiǎng)，自(zi)去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資(zi)産(chǎn)關(guān)註度(du)亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初(chu)以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中(zhong)國投資評(píng)級(jí)，對(dui)政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技(ji)之間(jiān)差距(ju)可能收歛(hān)，以及估值吸引力(li)等囙素，都推動(dòng)(dong)了港股(gu)市場迴煗(nuǎn)。

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7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的(de)态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。中美“对等关税”暂缓期截止日是(shi)8月12日，目前仍处(chu)在谈判(pan)关键期(qi)，若未能(neng)突破分歧，关税战可(ke)能存在反复

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1、机构分析认为🍅🍊🍈，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高🥝💋。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🍒🍒，建议灵活择机应对🥬😡。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🥭💔🩱，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测👠🍅，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥭👜🍈，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥭🍍👿🥬，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥬，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。