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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒(heng)生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业(ye)属性导致通(tong)胀环境对(dui)A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股(gu)21年全年净利(li)润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速(su)回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期(qi)概率(lv)不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛(lian)。

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